ファイナンシャル・プランナーFP紹介

Private Fpのファイナンシャルプランナーは、お客様にとって、何でも相談でき、将来もずっと変わらない、信頼できる身近な専門家FP「顧客の最善の利益を達成する支援者」の存在が必要と考え誕生しました。

お客様のライフプランに常に寄り添い、誕生から旅立ちまで、何世代も渡る支援を行います。

ライフプランニングから資産運用、保険、不動産、債務、キャリアの相談まで経験豊かなFPが在籍しています。

代表ファイナンシャルプランナー

佐久眞　盛春（さくまもりはる）

資格
１級ファイナンシャル・プランニング技能士
CFP®(日本FP協会会員)
プライマリー・プライベートバンカー
(日本証券アナリスト協会認定)
貸金業務取扱主任者(国家資格)
宅地建物取引士(長野)
キャリアコンサルタント(国家資格)

メッセージ

2007年からお客様の資産運用のお手伝いをさせて頂いております。沖縄県から東京都、長野県に渡り、延べ1,800件世帯以上の資産運用設計、生命保険設計を行いました。
15年以上に金融機関に勤め、起業した今も常日頃から「顧客の最善の利益」とは何かと考えています。

残念ながら、証券や銀行の金融機関は過大な手数料を目的とした営業手法が実態です。
それが間違っていると思い、顧客の最善の利益を達成するファイナンシャル・プランの提案、良い金融商品を保有してもらうことが起業の目的の一つです。

独立系ファイナンシャル・プランナーのメリットは、銀行、保険会社、証券会社などの金融機関に縛られることなく、お客様のライフプランをしっかり考え、目標や夢の達成・ゴールベースでより賢い選択ができるようにファイナンシャル・プランニングを通して、豊かな支援ができます。そして、お客様の最善の利益を達成することができると強く信じています。
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